結論からいうと、メール添付PDFやWebサイトからダウンロードした請求書・領収書などが電子取引データに当たる場合、印刷した紙だけを残して電子データを捨てる運用にはしません。 2024年1月以後の電子取引データは、電子帳簿保存法のルールに従って電子データのまま保存するのが原則です。 何が「電子取引データ」になるのか 国税...
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領収書を月別に整理する目的は、見た目をきれいにすることではありません。 帳簿へ入力した取引と、元の証憑を後から突き合わせられる状態を作ることです。 月別整理そのものが一律の法定様式というわけではありませんが、個人事業では日々の記帳と証憑確認を続けやすい実務方法です。 紙は「未処理」と「入力済み」を混ぜない 月の途中でお...
個人事業主の領収書やレシートは、帳簿へ入力したら捨ててよいわけではありません。 ただし、保存期間はすべて一律ではありません。青色申告か白色申告か、領収書が紙か電子データか、消費税の仕入税額控除に使う書類か、という条件で扱いが変わります。 この記事では、2026年9月時点の国税庁情報を基に、税務上のルールと実務上の整理方...
FAQの目的は、文章をたくさん置くことではありません。 読者が、 自分の質問を見つける → 結論を読む → 次の行動が分かる 状態を作ることです。 1問に1つだけ答える 悪い例： 支払い、領収書、キャンセルについて教えてください 分けます。 Q. 支払方法は何がありますか？ Q. 領収書を発行できますか？ Q. キャン...
FAQをゼロから考えると、会社が説明したいことばかり並びやすくなります。 最初のFAQは、実際に来た問い合わせから作る方が外しにくくなります。まず全部を網羅しようとせず、よく出る質問を10件に絞ります。 直近の問い合わせを集める 対象期間を決めて、メール、問い合わせフォーム、チャット、電話メモ、サポート履歴から問い合わ...
引継ぎで漏れやすいのは、完成した手順書より現在進行中の仕事です。 「この業務はこう進める」という説明があっても、今どの案件が途中か、誰の返事を待っているか、次の期限はいつか、例外対応中の案件はどれかが渡っていなければ、後任者は初日から止まります。 まず未完了案件を一覧にする |案件|状態|次のアクション|期限|待ってい...
引継ぎ書を「担当業務を全部まとめた1冊」にすると、後任者は必要な場所を探すだけで疲れます。 実務では、1業務1枚に分けると更新しやすく、必要な業務だけ確認できます。 たとえば、月末請求、顧客CSV取込、毎週の進捗報告、問い合わせ一次対応を別ページにします。 最初に何のための業務かを書く 業務名：月末請求 目的：当月納品...
文字起こしと議事録は、似ているようで役割が違います。 文字起こしは「何が話されたか」の記録。議事録は「何が決まり、次に何をするか」の記録です。 会議音声をAIで全文文字起こしできても、それをそのまま議事録にすると、重要な決定を探しにくくなります。 文字起こしは発言記録 Aさん：今回はA案でどうでしょう。 Bさん：納期を...
議事録を発言順に全部書くと、会議の流れは残っても、結局何が決まったのか探しにくくなることがあります。 実務用の議事録では、 決定事項 → ToDo → 未決事項 → 次回確認 → 必要なら議論の要点 の順に置くと使いやすくなります。 最初に決定事項を書く 決定事項 - 9月版はA案で公開する - 価格表は現行価格を維持...
遅れているときの進捗報告で避けたいのは、原因説明だけが長くなって、結局いつ終わるのか分からない状態です。 遅延報告では、 現在の遅れ → 原因 → 影響 → 回復策 → 相手に頼みたいこと の順に分けます。 最初に遅れを具体化する 当初は9月14日完了予定でしたが、現時点では約1日遅れています。 件数で示せるなら、 5...
